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中国PCB,继续行走在强国的路上——议第15届中国印制电路行业排行榜

发布时间:2016-06-22      来源:CPCA顾问、信息工作委员会主任 梁志立      被浏览次数: 1140


一、中国PCB,2015年零增长

      在主板、新三板的各PCB企业“上市招股书”中,在各企业申报科技成果报告上,在企业申请认证国家高新技术企业的申报书里,都会引用到美国Prismark企业发布的全球PCB市场发展报告的数据。大家都认为Prismark报告是相对值得信赖的。对于2015年中国PCB,Prismark发布的报告,我见过两次,一次认为是正增长(+0.2%)(见2015.12.14 Prismark 2015第3季度PCB报告),另一次是今年3月16日在上海发布“印制电路产业与市场展望:逆境创造机会”,认为中国PCB,2015年增幅为零。零增长,对吗?

      当咱们细心研读Prismark的报告后,还是感觉到,其数据及分析是有道理的。

      全球PCB近年增速和中国PCB增速,见表1和表2。

      从上表看到,全球PCB,2015年是负增长(-3.7%)。这一年各国/地区都是负增长,日本-11.6%、欧洲-5.7%、台湾-5.0%、北美-5.6%、韩国-9.1%。中国增速趋于零,但在2015年全球各国/地区中,表现最好的还是中国。其原因:全球几个主要电子行业领域,如个人电脑,半导体封装需求下降,库存下调,货币贬值,智能手机增速变缓,伤害了整体PCB市场。强劲的市场竞争,进一步恶化了2015年市场价值。


二、中国PCB,继续行走在强国的路上

      从这一届百强榜的数据分析,表明:尽管全球PCB下行,中国2015增幅为零,但可清晰看到,中国PCB继续在变强,咱们继续行走在强国的路上。看以下事实:

1、 营收超亿元企业在增多

      2014年的第14届,入榜的企业122家;今年的第15届,进入亿元俱乐部企业增至131家。且还有一大批PCB企业,基于各种原因,未能进入百强榜。中国营收亿元以上的企业变多了。亿元以上企业营收总值:综合排名131家1598.03亿元,而上届是1469.1亿元;内资87家547.02亿元,上届是481.2亿元。明显看出,中国PCB企业在变强了。

2、 营收两位数增长企业占三成

      本人对今年和上年的百强榜单的企业逐个对比,2015年营收两位数(≥10%)增长的企业45家,占比34.35%;个位数增长的19家,占比15%;营收持平的6家,占比约4.7%。就是说,持平及营收增长的占百家榜总企业的比例为52.8%(过半数)。营收负增长的37家,占比例28.9%,近三成。(而有一批企业20多个本届新入榜或企业自身变化,缺上届数字,无法作对比分析。)

      营收两位数增长的企业见表3,在2015年残酷的市场环境中,中国PCB的百强企业营业收入过半数是持平和增长的。

表3 2015营收两位数增长的企业  (单位:亿元人民币)

3、FPC内资企业向10亿元营收冲刺

      2015年全球PCB产品分类中,唯一正增长的是FPC(挠性印制板),其他品种均为负增长(单双面-4.1%,多层板-5.2%,HDI-3.3%,IC载板-8.9%)。Prismark数据,中国FPC增速最大,为10.2%。

      在百强榜中,厦门弘信营收达到9.37亿元,比去年7.44亿元增长26%,在向10亿元产值冲刺。营收增速高于20%的还有深圳新宇腾跃、珠海元盛、珠海奈电、上达(深圳)、常州双进、三德冠等企业。见表4.

      据了解,国内享有盛誉的(PCB+FPC)企业中,景旺FPC事业部表现出色,营收已超过7亿元,每年都在高速增长。而五株FPC,安捷利,比亚迪、丹邦等都是国内优秀的具有发展潜质的FPC企业。

4、综合企业排名,前30名中有1/3是内资企业

      综合排名中,深南电路排名为第8,进入前10名。在前30名顶级企业,中国内资企业有11家,占到前30的1/3了。这十家企业是:深南电路(35.5亿元)、深圳景旺(26.77亿元)、珠海方正(24.32亿元)、五株科技(21.49亿元)、兴森快捷(21.19亿元)、汕头超声(19.04亿元)、兴达鸿业(18.44亿元)、深圳崇达(17.57亿元)、东莞生益(14.24亿元)、深圳深联(13.60亿元)、广东世运(13.43亿元)。如果加上第13名的港资广东依顿(29.28亿元),中国PCB企业实力确实逐年在增强。

      中国PCB产值在全球占的比例在逐年增大。2013年占世界比例为43.7%,2014年45.6%,2015年占到47.4%。要承认,中国PCB产值贡献大的是外资企业。然而,又要看到中国大陆PCB企业占全球产值的比例在逐年提高,见表5。2015年中国大陆内资企业占全球PCB比例已从2013年的13.3%提升到15.5%,中国PCB变强充满希翼。

5、设备、材料水平在提升

      PCB专用设备和仪器企业,多个企业高速发展:大族数控(营收11.33亿元,同比增幅24.7%),广东正业(3.57亿元,14.8%)、深圳麦逊(3.53亿元,68.1%)、昆山东威(1.89亿元,54.9%)、日立维亚(1.46亿元,28.1%)。自动化激光、检测、电镀、钻孔等高技术高性能设备正越来越受国内外PCB企业喜爱。

      专用化学品企业,广东光华营收5.64亿元,增幅10.2%;深圳正天伟2.50亿元,增长25.0%;斯坦得1.47亿元,增长11.4%;深圳板明1.40亿元,增长16.7%。国内外高端PCB企业越来越多的使用国产化学品了。

      覆铜板类企业,闻名全球同行业的生益科技营收仍有增长(2.6%),达到76.10亿元;浙江华正增速30.3%,达到12.0亿元;金安国纪营收25.45亿元,增长12.6%。在经济低迷、市场竞争激烈的2015,达到这样的成长速度实属不易。值得一提的是,中国产的高频微波、陶瓷、厚铜等特种板材的品种、质量水平提高了,不少品种已可取代进口了。

      专用材料类企业,做钻头、铣刀的几家企业业绩增长明显:深圳金洲营收6.59亿元,增长8.6%;新野鼎泰3.12亿元,21.9%;上海佑能工具2.0亿元,17.6%。中国PCB专用材料大有希翼,已逐渐进入到国内外著名的高端PCB企业中去了,并且会逐渐占领产业的制高点。

三、要真正成为PCB强国,咱们还有很长的路要走

1、中国高端印制板水平差距仍大

       从今年(2016年)开始,未来几年世界PCB产值不会有大的变化,PCB整体蛋糕变化不大了,要变的是产品结构,传统的单双面板还会减少,而FPC,HDI,刚挠板,高多层板会变多。未来,可穿戴电子,物联网,云计算,数据中心,汽车电子,将驱动PCB需求,企业需要在产品结构,制作高端PCB产品上加大力气。高端PCB,咱们同日本、欧洲、北美、韩国、台湾地区有大的差距。

2、在提高企业效益上要下狠功夫

      在PCB行业,有20个大家熟悉的上市企业,2015年这些企业的净利润率多数是个位数(0.1~7.0%)之间,仅20%的企业达到二位数(≥10%),最好的企业是16.0%(广东依顿)。近年(2012-2014)100%做PCB的上市企业平均净利润率为5.3-5.5%,2015年12家100%做PCB的上市企业平均净利润率为4.2%,同比约下降了一个百分点。近日看到一个资料报导,14家PCB新三板上市企业的平均净利润率为2.3%,太低了。

3、2015年PCB百强中,营收负增长企业需要高智慧好点子来改变现状

      本届百强榜,营收增幅为零和负增长的企业一共43家,占比例为34%,即1/3企业。要知道PCB产业的竞争和生存,有5个因素:客户、产品、技术、产能、成本。谁能把握好最有优势的要素,谁就能屹立于市场不倒。

      俗话说:逆水行舟,不进则退。若企业营收没有增长,利润又很低,应收账款又很多,企业不要说做强,连生存都困难了。

4、企业谨慎上IC载板

      IC载板,属PCB品种最高端,高科技,高密度和高难度。但从数据信息来看,全球IC载板年年都是负的增速。全球IC载板,2014/2013为-0.8%,2015/2014为-8.9%。预测2015-2020,IC载板年平均复合增长率为0.1%,是所有PCB品种中成长性最差的。Prismark记载,中国2015年IC载板成长率为1.5%,2014年IC载板面积约110万平方米。

      据了解,国内多个IC载板的企业,近年来都被折腾的筋疲力尽。这个项目不好玩,愿相关上IC载板项目的企业谨慎,把握好企业大方向。

5、中国PCB成为强国,应做到:雄厚的产业规模,优化的产业结构,良好的利润和质量效益,持续的研发创新能力。

四、结束语

      “中国经济走势不可能是U型,更不可能是V型,而是L型,并且这个L型的阶段不是一两年能过去的。”这是“权威人士”在《人民日报》今年5月9日上说的。什么是L型?《人民日报》说,就是首先要经历一个探底过程,然后长期在低位发展。这段精辟的论述完全适用于中国的PCB行业,中国PCB未来几年不可能高速发展,而是在低位运行。

      让咱们认清当前的PCB走势,理清思路,淡定应对PCB未来L型发展的新常态,稳信心,稳投资、稳增长,把握风险,把企业搞专搞强,为中国PCB行业走向强国而尽力。

五、参考文献

(1)prismark  The printed circuit  report(August 2014).

(2)prismark 印制电路板产业与市场展望 逆境创造机会(2016.03.16).

(3)prismark,2015年第3季度PCB报告(2015.12.14).

(4)姜旭高,中国PCB产业发展论坛发言稿(2015.07.07).

(5)中国经济走势不可能是U型,更不可能是V型,而是L型(《人民日报》2016.05.09头版).

(6)张家亮.2015全球PCB市场总结和未来发展预测(《印制电路资讯》,2016年5月第三期).

(7)第14届(2014)中国印制电路行业排行榜(《印制电路信息》报,2015.06.08).

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